ג'ון האם מתלווה ללארי כדי ללמוד את הדמות שלו לקראת גילומו בסרט. לארי מתעמת עם אחותה של שריל, שמתכוונת לגרוף רווחים על הבית שהוא ושריל נתנו לה. כ' עב. (שח)

ג'נין מתרגשת כשהחברה הכי טובה שלה מקולג' מתקבלת בתור המורה החדשה לאומנות, וג'ייקוב וברברה מתחילים גינת ירק. כ' עב. (שח)

אחרי שג'ייקוב מגלה לה פרט על חייו הפרטיים, ג'נין מבינה שהיא לא מכירה את המורים האחרים כפי שהיא חשבה. גישת ההוראה הקשוחה של גרגורי גורמת לביצועים פחות טובים בכיתה שלו. כ' עב. (שח)

סלינה מתעכבת באיראן, בעודה ממתינה לשחרורו של ליאון ווסט ממעצר האיראנים. לאחר פיטוריו, דן מתחיל לעבוד אצל סידני פורסל. כ' עב. (שח)

לקראת ועידה גדולה, קתרין נדרשת לשאת נאום שמטרתו להציג בפני כולם את בן זוגה, ג'ייסון, אבל המשימה לא פשוטה כמובן. קארן מתחילה להרגיז את שאר אנשי הסגל. כ' עב. (שח)

לארי משוכנע שבמסעדה חדשה יש חלוקה לאזור של יפים ואזור של מכוערים, שלואיס מרמה בגולף ושהאלמנה הטרייה של חברו תהיה פתוחה לחיזוריו כבר במהלך הלוויה. כ' עב. (שח)

ג'ון האם מתלווה ללארי כדי ללמוד את הדמות שלו לקראת גילומו בסרט. לארי מתעמת עם אחותה של שריל, שמתכוונת לגרוף רווחים על הבית שהוא ושריל נתנו לה. כ' עב. (שח)

ג'נין מתרגשת כשהחברה הכי טובה שלה מקולג' מתקבלת בתור המורה החדשה לאומנות, וג'ייקוב וברברה מתחילים גינת ירק. כ' עב. (שח)

אחרי שג'ייקוב מגלה לה פרט על חייו הפרטיים, ג'נין מבינה שהיא לא מכירה את המורים האחרים כפי שהיא חשבה. גישת ההוראה הקשוחה של גרגורי גורמת לביצועים פחות טובים בכיתה שלו. כ' עב. (שח)

ביום שאחרי הבחירות, המצב חסר תקדים - תיקו בחבר האלקטורים. כל הצוות, בעזרתה של איימי, מנסים למצוא פתרון למצב המיוחד הזה. כ' עב. (שח)

איימי, דן וחלק מהסגל נוסעים לנבדה כדי לפקח על הספירה החוזרת של הקולות. סלינה משתלטת לטום על כוח משימה בנקאי, ומייק מתחיל תכנית לטיהור הגוף מרעלים. כ' עב. (שח)

גרייס וליאו מתכננים לחגוג את חג המולד בצפייה בבלט ''מפצח האגוזים''. וויל רוצה מאוד להצטרף אך לא מצליח להשיג כרטיס נוסף, ומצטרף לחגיגה של קארן וג'ק במלון. כ' עב. (שח)

קארן מנסה לחזור לשוק הפנויים-פנויות, אך סופגת מפלה. גרייס מנסה לעזור לה, ללא הצלחה מרובה; וויל וג'ק נרשמים לקבוצת כדורגל להומואים. בתפקיד אורח אנדי גרסיה. כ' עב. (שח)

אווה מבקשת מג'נין ללמד איתה את שיעור הסטפס אחרי שעות בית ספר, אבל הן לא מסכימות על סגנון ההתנהלות של השיעור. גרגורי נאלץ לגלות סוד כשברברה, מליסה וג'ייקוב מתכננים תחרות פיצה. כ' עב. (שח)

ג'נין מתכוננת לפגוש אימא של אחת התלמידות שלה ביום הפתוח, בזמן ששאר המורים מנצלים את הזמן הזה כדי לנוח. גרגורי מופתע כשהוא מגלה איך אווה קיבלה את המשרה שלה, והביקור של הבת של ברברה גורם למהומה. כ' עב. (שח)

לינדסי מתעצבנת מכך שעדיין לא קיבלה מפתח לבית החוף ומחליטה להיפרד מאלן. לאחר מכן, אלן, וולדן, בילי והרב, שכל אחד מהם נזרק על ידי בת זוגו, חולקים סיפורים על נשים. כ' עב. (שח)

אלן מוטרד כאשר הוא מגלה את רצינות מערכת היחסים שמתנהלת בין ג'ייק לבין חברתו בת ה-36, תמי (ג'יימי פרסלי, ''קוראים לי ארל''). כאשר ג'ייק מביא את תמי לביקור בבית, הוא מגלה לוולדן סוד, שוולדן מתקשה לשמור. (שח)

קארן משדכת לוויל את בן-דודה בארי שיצא לאחרונה מהארון, מבלי שוויל יהיה מודע לדבר; גרייס מבדרת את שכנתה החדשה והמוחצנת, וחושדת שהיא מתעניינת בה. כ' עב. (שח)

ליאו נוסע לאפריקה למשך חודש כדי לעבוד, וגרייס, המתקשה להיפרד ממנו, רבה איתו ללא הרף כדי שלא ייסע; וויל וג'ק ממשיכים בפרויקט שלהם להפוך את ברי להומו אמיתי. כ' עב. (שח)

אריק, המתקשה לפתוח את חזייתה של דונה, מנסה להתמודד עם תסכולו; הייד פוגש פאנקיסטית צעירה, המזמינה אותו לנסוע עימה לניו-יורק. כ' עב. (שח)

סבתו המרושעת של אריק מגיעה לביקור, וכשהוא מעז להתעמת איתה היא מתמוטטת ונופחת את נשמתה. בני המשפחה מתמודדים עם מותה איש איש בדרכו קיטי מבשלת, רד זועף, אחיו בוכה ואריק חש אשם. כ' עב. (שח)

וולדן מופתע כשהוא מקבל הודעה מקייט בדיוק לפני הוולנטיין, ואלן משכנע אותו שלא לסרב. בינתיים, התוכניות של אלן לוולנטיין משתבשות בצורה קיצונית. כ' עב. (שח)

וולדן פוגש את אשתו לשעבר ברידג'ט בערב פנויים/פנויות, והשניים מדברים על לחזור ולהיות ביחד. כתוצאה מכך, אלן מביע את חששו שברידג'ט פשוט אינה מספיק טובה בשביל וולדן. כ' עב. (שח)

קומדיה. אבא של פיבי רוס קונה להורים שלו מסגרת ופיבי אומרת לו שהבחור בתמונה הוא אבא שלה והיא מבינה שהיא לא יודעת מי הוא, אז היא פונה לסבתא שלה ונוסעת לפגוש אותו בפעם הראשונה. כ' עב. (שח)

קומדיה. ראס רייצ'ל מתחילה לצאת עם בחור בשם ראס שדומה שתי טיפות לרוס. מוניקה יוצאת שוב עם בובי הכיפי, אבל היא מבינה שהוא כיפי רק בגלל שהוא שותה. כ' עב. (שח)

אימו של הייד נוטשת אותו, ואריק מנסה לעזור לו. מצבם הכספי של קיטי ורד בכי רע, והם מתלבטים אם להציע להייד לעבור לביתם; ג'קי חולה וקלסו חש דחייה מהמראה החיצוני שלה. כ' עב. (שח)

הייד מתנהג כמו ילד טוב ומנסה לרצות את הוריו של אריק - עד שאריק מתחיל לקנא ביחס החם של הוריו כלפי הייד; חבר ותיק ומצליח של רד מגיע לביקור ומציע לרד עבודה במכירת אמבטיות ג'קוזי. כ' עב. (שח)

קומדיה. חתונה לסבית קרול וסוזן מודיעות לרוס שהן מתחתנות וממש קשה לו עם זה. אמא של רייצ'ל באה לבקר. לקוחה של פיבי נפטרת על שולחן העיסוי שלה והרוח שלה חודרת לתוך פיבי. כ' עב. (שח)

פרק הסופרבול, חלק א' רוס נוסע לגן החיות לבקר את מרסל ונאמר לו שהוא מת. לג'ואי יש מעריצה יפיפייה שלא מבינה שהוא שחקן. בחור שמארגן מופעים בספריות מזמין את פיבי להופיע בפני ילדים. כ' עב. (שח)

כאשר וולדן ואלן מסתכסכים, לאלן אין ברירה והוא נאלץ לעבור לגור אצל הרב. כ' עב. (שח)

וולדן ואלן מנסים לעודד את הרב הבודד, אך בסופו של דבר הם מגיעים למצב של הוללות. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מרגישים שהקשר המיוחד שלהם מתפרק, ולכן עורכים ערב משחקים בניסיון לתקן את המצב; ג'ק פוגש את חברתו החדשה של סטן, ונוצר ביניהם חיבור מיידי, בעוד שקארן מקנאת בקשר שלהם. כ' עב. (שח)

גרייס לומדת בעזרת קארן להביע את רגשותיה בפני ליאו, ולומר לו עד כמה היעדרותו קשה לה; ג'ק פוגש את השמרטפית שלו מילדות, ושוכר אותה להיות לו לשמרטפית גם כעת. כ' עב. (שח)

לרגל מכירת החיסול שמארגנת משפחת פורמן, מחליט הייד לאפות ולמכור עוגיות ''מיוחדות'' בתוספת מריחואנה. העוגיות נחטפות ע''י קהל המבקרים, וגם הוריו של אריק אוכלים מהן. כ' עב. (שח)

ביום האחרון לעבודתו במפעל יוצא רד לשתות בפאב, ואריק וחבריו נוסעים לאספו מאחר שאינו מסוגל לנהוג. רד מזמין אותם לבירות וכולם משתכרים; קלסו בוגד בג'קי עם לורי, אחותו של אריק. כ' עב. (שח)

החבר'ה באים לבקר את מרסל באתר הצילום וצ'נדלר פוגש שם מאפרת שלמדה אתו בביה''ס היסודי. מוניקה רואה באתר הצילום את ז'אן קלוד ואן דם ומתה להתחיל אתו, אבל מתביישת. כ' עב. (שח)

הקלטת מהנשף ג'ואי קונה לצ'נדלר גורמט. רוס משתגע שרייצ'ל יוצאת עם בחורים אחרים. ההורים של רוס ומוניקה מביאים למוניקה ארגזים עם חפצים ישנים והיא מוצאת שם את הקלטת שלה ושל רייצ'ל מנשף סיום התיכון. כ' עב (שח)

כאשר ג'ייק בוגד בחברתו יחד עם ביתה בת ה-18, וולדן ואלן נקלעים לקו האש בין השניים. כ' עב. (שח)

אלן מתקשה להתמודד לאחר שלינדסי זורקת אותו ולכן וולדן חייב למצוא דרך כדי לעזור לו לעמוד שוב על הרגליים. כ' עב. (שח)

אריק, הייד, פז ודונה יוצאים למועדון ריקודים בשיקגו. הם נתקלים בסלקטור - שמכניס מיד את דונה אך מסרב להכניס את האחרים; במהלך ערב ביתי, משכנעת ג'קי את קלסו להתאפר וללבוש שמלה. כ' עב. (שח)

אריק תופס את לורי מתנשקת עם אחד ממרציה ושמח על ההזדמנות לחשוף את פרצופה האמיתי בפני המשפחה - אלא שלפני שהוא מספיק לעשות זאת, מודיע הפרופסור לכולם שהוא מאוהב בלורי. כ' עב. (שח)